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对华为开战将毁掉美国半导体主导地位

2020-06-07
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由于美国的特朗普政府最近试图对中国电信技术龙头企业华为公司关上大门,他和他的中国问题顾问打破了迄今为止国际合作的黄金标准,这个标准的代表就是世界半导体工业。

美国商务部最近宣布,没有商务部的事先批准和许可,今后任何美国公司所产设备制造出来的半导体芯片都不能卖给华为。

这一新规定是前所未有的,而且,它破坏了设备买卖双方正常的销售合同。同时,人们很难知道商务部这么做是否有任何法律的上依据。

鉴于集成电路的复杂性,其制造过程往往有十几个步骤,或者更多,而许多关键的步骤要用到美国公司设计制造的精密设备。实际上,要求获得许可证才能向华为销售产品,就是威胁不要向华为供应半导体。

半导体诞生于旧金山湾区的硅谷,美国公司至今仍主导着日趋复杂的半导体器件所需生产设备的制造。世界上的五大半导体生产设备制造商中,有三家是美国公司。

半导体行业的咒语是制造的集成电路要一代比一代更快、更小、更便宜、更强大,其性能大概每18到24个月就提高一倍。为保持这一趋势,制造设备必须更复杂、更强大,因此也更昂贵。

废弃过时的生产线并投资于下一代技术形成了一种障碍,只有资本雄厚的跨国公司才能做到。为此,台湾半导体生产商台积电提出了一种全新而独特的经营主张。

台积电的半导体行业革命

他们宣布将投资并且持续投资于最先进的芯片设备,为其他希望利用这类“付费”生产的企业提供“晶圆代工”服务。

于是,台积电不可逆转地改变了该行业的商业模式。企业没有必要投资于一家“晶圆厂”,而可以专注于设计新的芯片,来执行新功能和新任务。花在计算机化设计工具上的100万美元,如今可以用来启动一家抓住市场机遇的有想法的创业公司。公司在十年前至少需要投资10亿美元,现在则至少要投资100亿美元,才能拥有一家半导体晶圆厂。

在过去30年里,“生产外包”的企业大量增加。英伟达等一些公司专注于专利芯片设计以供市场销售。其他公司,比如华为,则有能力设计供自家使用的专用芯片。

毫不夸张地说,正是这种独立的晶圆代工模式,才使近年由高科技公司驱动的经济繁荣成为可能。

全世界都受益于这一良性循环,创新的芯片由生产外包的公司设计,由独立的晶圆代工厂制造,再卖给像苹果和华为这样的电子产品制造商。

芯片设计借由半导体制造设备的进步而进步,之后,这些设备又有新的专业用途和新的应用领域。链条上的每一环都激励着下一环的发展,以实现更高水平的技术进步。

数字货币、自动驾驶和基于人工智能的应用,都在等待下一代半导体器件的问世。

直到特朗普政府骤然改变游戏规则。突然间,美国生产的半导体制造设备无法再为华为公司生产半导体芯片了。

在这个过程中,台积电不知不觉地成为特朗普政府挤压华为把戏的受害者。华为一直是台积电最重要的客户之一,占其年收入的20%。

台积电最终还是决定屈服于白宫的压力,同意在亚利桑那州兴建一家晶圆厂,既让特朗普有面子,也希望以此换取美方的善意,让它保住自己与华为的业务。

台积电被特朗普算计了?

出乎意料的是,就在台积电签署协议,同意投资120亿美元在亚利桑那州兴建晶圆厂的第二天,美国商务部宣布了有可能迫使台积电停止向华为出售产品的规定。

不到两周前,美国商务部还对华为使用障眼法,暗示它将允许美国公司与华为一起参与制定最新无线技术——5G的行业标准。

此举显示美国商务部最终意识到,华为在5G发展中占据了主导地位。同意与华为合作,似乎暗示着和平协议正在酝酿中。

然而情况并非如此。欺诈和不守信用已经是特朗普政府的标志。

当然,隔离华为,将给在中国所有的半导体销售都带来严重影响。美国依然是世界半导体行业的领导者和最大供应商,而中国是美国最大的客户。疫情之前的2018年,美国向中国出售了价值750亿美元的半导体芯片,大约占到美国产量的36%。

如果中国为了报复减少从美国的购买,美方享有的大量贸易顺差就会缩水。销售下降意味着利润下降,用于研发的资金也会减少,从而削弱美国在这一高科技领域的领导地位。

日本和韩国的芯片供应商将乐于填补美国留下的空白,而且,中国将比以往更加坚定地投资于半导体技术的开发,进而打破对美国的依赖。

短期结果是双输,长期后果对双方都将是灾难性的。让各方获益的良性循环将被恶性竞争和市场碎片化所取代。

在周五的玫瑰园新闻发布会上,特朗普宣读了一份声明,阐述他对中国、世卫组织和香港的立场。他没有明确威胁说,要撕毁今年1月与中国签署的第一阶段贸易协定,但是,人们很难不得出双边关系正走向脱钩的结论。

双方将面临痛苦的未来

一旦北京对保持和解以及期望和解感到厌倦,他们的报复就会很让人生厌,并且有可能造成最大的痛苦。它不会仅仅是不购买大豆和波音飞机。

正如澳门新闻社所指出的,未来两年澳门的博彩牌照要续期。已经开始有传言说,金沙中国的续约成问题,这将让大股东谢尔登·阿德尔森的净资产受损。

阿德尔森一直是特朗普政治财富最重要的保险人,每一个选举周期,他拿出的资金都超过1亿美元。特朗普将会感受到阿德尔森的痛苦。

当双边关系分裂成为美国势力范围和中国势力范围的时候,世界会是什么样呢?

最能代表美国势力范围的,是能言善辩的首席外交官、国务卿蓬佩奥的“魅力”。他在世界各地大摇大摆地走着,却没有提供任何好处,只是威胁如果哪个倒霉国家不按他的指示迎合美国利益,就会受到制裁。

一些小国确实被吓到,并且屈从了,因为它们害怕美国的制裁。在特朗普的执政下,这些制裁可以是随意的,可以是特朗普的一时兴起。

其他人站队是因为觉得需要美军的存在以确保安全,例如台湾。尽管特朗普政府不负责任,但台北政府却甘愿被冒犯,任由华盛顿胁迫台积电把其核心业务放到亚利桑那州。

然而,与美国作经济盟友是没有回报的。如果你,比如越南,卖给我们的东西比从美国买走的多,我们就会不高兴,就会对你的商品征收关税。如果你碰巧拥有我们没有的比较优势,我们就会要求国会颁布一项法规来打掉你的优势。我们是霸权国家,我们想做什么就做什么。

特朗普“一个人的多数”看来不妙

然而,美国的世界领袖地位正在开始一砖一瓦地崩塌。无论是气候变化、武器不扩散、开放天空、伊朗核协议还是其他问题,欧盟国家都对自己在美国的决定面前没有发言权感到不满。不管华盛顿出于美国的最大利益做出什么决定,它们都只能遵守,有时连礼貌的协商都没有。

对蓬佩奥来说,欧盟与美国的利益不一致不重要。不过,当蓬佩奥发表声明时,欧盟成员国越来越频繁地装做听不见。

正如《亚洲时报》所指出的,中国和亚洲国家在抗击新冠疫情方面远远领先于西方,经济也恢复得不错。中国与亚洲国家的贸易额是中美贸易额的三倍。作者接着说,亚洲增长的长期驱动力是中国崛起成为一个技术超级大国。

某些国会议员和特朗普似乎认为,中国迫切需要把学生送到美国来窃取美国的技术。他们可能不知道,中国已经在超级计算、量子计算、5G电信、高超音速武器、土木工程、高铁、电动车、自动驾驶汽车和公共汽车等众多学科领域位居世界第一。

在周五的新闻发布会上,特朗普宣布他将中断与世卫组织的关系,并停止为该组织提供资助,因为他声称世卫组织已被中国控制。当然,他欺骗不了任何人。他必须加倍指责世卫组织,这样就不必解释为什么有10万多美国人死于新冠肺炎了。

在10天前召开的世界卫生大会上,来自194个国家的代表都表示支持世卫组织,认为它对保障全世界的健康至关重要,只有美国例外。

中国国家主席习近平在大会上发表讲话。他当时并不知道美国将扣下每年给世卫组织的4亿多美元财政支持。习宣布,中国将在两年内每年提供10亿美元帮助世卫组织抗击疫情。

习近平还通报说中国有五种正在进行临床试验的候选疫苗。如果任何一种疫苗是安全有效的,他承诺中国将向所有人提供。

美国也在研发疫苗。然而,他们的立场是疫苗的使用将由知识产权所有者决定。《亚洲时报》对这场“疫苗战”做了精彩的分析。

如果你是那190多个国家之一,必须决定加入一方的势力范围,你会选择哪一方?